Депутат АОСД Дятлов «Коммерсанту»: «Ситуация с пиломатериалами остается стабильно тяжелой»

С  момента введения западных санкций в  отношении российской продукции лесопромышленного комплекса ее  производство и  экспорт ежемесячно снижаются. Спасти ситуацию компании пытаются за  счет перенаправления продукции на  Восток, но  поставки туда ограничены возможностями железной дороги и  ценой логистики. 

Наращивание внутреннего потребления пиломатериалов и  других товаров ЛПК невозможно без роста спроса, которого пока не  предвидится. Ситуацию осложняет длительное падение  цен. Эксперты не  ожидают существенного улучшения конъюнктуры в  ближайшее время.

Россия больше года на  фоне санкций пытается стабилизировать ситуацию с  экспортом лесопромышленной продукции, но  пока динамика остается отрицательной. В  первом квартале 2023 года поставки пиломатериалов, по  данным Рослесинфорга, сократились на  21%. Это соразмерно показателям падения экспорта в  целом за  2022 год, но  эксперты рассчитывают на  постепенное восстановление отгрузок благодаря их  переориентации из  Европы в  Китай.

Экспорт из  России основной продукции лесопромышленного сектора в  первом квартале 2023 года продолжал снижаться. Как сообщил Рослесинфорг, отгрузки за  рубеж пиломатериалов упали на  20,9%, до  4,5 млн кубометров. Речь прежде всего о  доске и  брусе из  сосны, ели и  лиственницы. Такая динамика связана прежде всего с  введенными в  апреле и  вступившими в  силу в  июле санкциями со  стороны Евросоюза, который был одним из  основных покупателей продукции российского ЛПК. 

На  него приходилось почти 20% всех экспортных поставок. После 10  июля, когда началось действие эмбарго на  импорт почти всей продукции российского лесопромышленного комплекса, показатели постепенно сократились до  нуля. Другие недружественные страны в  первом квартале 2023 года сократили закупки пиломатериалов из  России в  6,4 раза, до  271,6 тыс. кубометров. Япония сократила импорт на  47,7%, США  — на  40,3%, Корея  — на  18,7%.

В  2022 году экспорт упал на  20,8%, до  23,3 млн кубометров. Тогда более половины отгрузок пришлось на  Китай, несмотря на  сокращение им  потребления на  7%, до  13 млн кубометров, из-за коронавирусных ограничений. Вторым крупнейшим покупателем лесопромышленной продукции из  России в  2022 году был Узбекистан, импортировавший 1,9 млн кубометров пиломатериалов, что соответствует уровню 2021 года. 

Эти  же страны остались ключевыми потребителями российских пиломатериалов и  в  первом квартале 2023 года: на  них пришлось совокупно свыше 74% всех объемов всего экспорта. Китай закупил 2,88 млн кубометров продукции (рост на  3,5%, доля  — 63,6%), Узбекистан  — 480 тыс. кубометров (рост на  13,4%, доля  — 10,6%).

Китай остается ключевым потребителем продукции из  необработанной древесины. Речь о  кругляке из  березы, так как в  отношении необработанного или грубо переработанного леса хвойных и  ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) с  1  января 2022 года по  поручению президента РФ  действует запрет на  экспорт. 

Ранее государство постепенно снижало квоты. Сказались на  экспорте и  европейские санкции. До  этого существенные объемы кругляка закупала Финляндия (последние поставки были в  первом квартале 2022 года  — около 800 тыс. кубометров). В  первом квартале 2023 года негативная динамика сохранилась: поставки круглых лесоматериалов за  рубеж упали в  2,7 раза, до  586 тыс. кубометров (почти 90% направлены в  Китай).

Ограничение экспорта необработанной древесины, по  расчетам правительства, должно стимулировать внутреннее потребление этой продукции. И, как уверял в  начале года замглавы РЖД Алексей Шило, судя по  объемам железнодорожных перевозок, система начала работать. По  его словам, перевозки леса для перерабатывающих предприятий Дальнего Востока и  Восточной Сибири выросли более чем на  треть. 

На  увеличение внутренней переработки рассчитывают и  в  Рослесинфорге. На  рынке сомневаются в  такой возможности: для этого необходимо стимулировать в  России спрос на  те  виды высокомаржинальной продукции, которая раньше направлялась в  Европу  — фанеру, картон, бумажные мешки и  пеллеты. Их  потребление в  стране ограничено и  активного роста не  предвидится, отмечают эксперты.

В  2022 и  в  начале 2023 года на  рынке пиломатериалов падают цены. Как отмечали в  крупнейшей в  России лесопромышленной компании Segezha Group, в  четвертом квартале прошлого года национальные производители столкнулись с  падением котировок на  фоне сохранения высокой стоимости логистики, а  также волатильности цен иностранных валют к  рублю. Ключевыми причинами низкого спроса называют высокие запасы на  складах Китая. 

Например, в  ноябре запасы в  ключевой точке импорта пиломатериалов из  РФ  — порту Тайцань  — были почти на  треть выше аналогичного периода 2021 года. В  другом крупном регионе потребления, Египте, после падения цен в  октябре 2022 года наметился тренд на  повышение, который оказался ограничен низкой платежеспособностью покупателей.

В  агентстве WhatWood поясняют, что слабый спрос сохраняется, последовательное снижение цен на  пиломатериалы продолжается практически на  всех мировых рынках. Глава Рослесинфорга Павел Чащин прогнозирует в  2023 году рост экспорта этой продукции как минимум в  денежном выражении, благодаря повышению рентабельности экспортных поставок в  связи со  стабилизацией курса рубля и  увеличением доли высокомаржинальных продуктов. 

По  его мнению, вырастут и  физические объемы поставок за  счет переориентации экспортных потоков на  Восток. Компании смогут до  конца года заместить потери рынков недружественных стран, считает господин Чащин. Этому будет способствовать возобновление поставок в  Китай из  морских портов Северо-Запада России, где расположены крупнейшие российские лесоперерабатывающие предприятия.

В  «WhatWood» напоминают, что наращивание сухопутных отгрузок в  Китай и  другие азиатские страны до  сих пор ограничено логистикой, несмотря на  поручение президента расшить узкие места на  железной дороге. В  агентстве отмечают, что сохраняются сложности с  согласованием заявок ГУ-12 от аминиРЖД (заявка на  перевозку грузов на  согласование перевозчику).

Сложности с  отгрузками через Восточный полигон отмечает и  зампред Архангельского областного собрания депутатов Александр Дятлов. По  его словам, ситуация с  пиломатериалами остается стабильно тяжелой, хотя ослабление рубля повысило эффективность продаж на  азиатских рынках для компаний Северо-Запада, где расположены основные производства.

—  Восточный транспортный коридор стабилизировался на  средней от  потребностей ЛПК пропускной способности, по  крайней мере, обеспечивает ритмичность отгрузок. 

Стабильно лесопильные предприятия отгружают на  Ближний Восток и  в  Северную Африку. Израиль и  Египет  — основные потребители на  этом направлении. Затишье на  рынках, демпфированное снижением объемов производства пиломатериалов в  России, в  ближайшее время должно смениться ростом спроса, синхронизированного с  активизацией стройки,  —  полагает он. 

Надежды производители связывают и  с  активизацией работы портов Северо-Запада, в  первую очередь Санкт-Петербурга.

—  Это поможет увеличить пропускную способность транспортных коридоров на  всех направлениях, за  исключением разве что среднеазиатского. Динамика продаж в  апреле позволяет надеяться пусть не  на  кардинальное, но  улучшение ситуации,   — считает господин Дятлов.

Пока производство ключевой продукции ЛПК продолжает снижаться. Так, выпуск в  России пиломатериалов в  январе–марте 2023 года, по  данным Росстата, сократился относительно аналогичного периода прошлого года на  12,3%, до  6,6 млн кубометров. 

Производство фанеры упало на  28,6%, до  738 тыс. кубометров, древесно-волокнистых плит (ДВП)  — на  22,8%, до  141 млн условных квадратных метров, древесно-стружечных плит (ДСП)  — на  9%, до  2,6 млн условных кубометров. Снижение производства бумаги и  картона в  РФ  в  январе–марте 2023 года составило 10,5% (до  2,369 млн тонн). Выпуск целлюлозы и  древесной массы сократился на  3,9%, до  1,1 млн тонн.

Сложная ситуация сохраняется в  секторе производства топливных гранул: производство рухнуло почти вдвое  — на  48,5%, до  320 тыс. тонн. Это создало дополнительные проблемы для лесопильных предприятий, которые поставляли в  качестве сырья на  целлюлозно-бумажные комбинаты балансы (верхнюю часть дерева, не  используемую для производства пиломатериалов). В  связи с  тем, что заводы не  принимают балансовую древесину и  щепу, ЛПК вынуждены оставлять ее  в  лесу, что грозит экологическими проблемами и  повышением пожароопасности.

В  России давно планируется расширять применение топливных гранул, которые, по  сути, являются побочным производством для переработки древесины. Основным направлением для этого является перевод на  пеллеты котельных. В  конце марта президент Владимир Путин поручил подготовить предложения о  применении биотоплива для обогрева нового жилья, в  том числе частных домов. 

Региональным властям рекомендовано продумать модернизацию действующих котельных, работающих на  угле и  мазуте, при их  переводе на  биотопливо (в  том числе пеллеты) и  строительство новых котельных, использующих такое сырье. Также они должны рассмотреть возможность установить долгосрочные тарифы на  тепловую энергию и  фиксированные цены на  биотопливо, поставляемое для обеспечения нужд котельных. 

К  1  июня правительство должно представить предложения по  финансированию перевода котельных в  регионах Дальневосточного и  Северо-Западного федеральных округов на  биотопливо. На  эти цели планируется выделить не  менее 15 млрд руб. в  2023–2024 годах.

Материал с  сайта «Коммерсантъ»